Overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden van Team Member licenties

In deze blog geven wij een nadere uitleg over wat je nu wel en niet mag met de Team Member licentie voor Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, of kortweg D365 CE. De Team Member licentie is bedoeld voor medewerkers, die niet alle mogelijkheden van D365 CE voor hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. Gebruikers met een Team Member licentie hebben in ieder geval volledige leestoegang tot alle gegevens in alle D365-applicaties, inclusief Sales en Customer Service.

Wat mag je WEL met een Team Member licentie?

  • Volledige leestoegang over alle Dynamics 365 apps
  • Aanmaken, bijwerken of verwijderen van Contacten, Notities en Activiteiten
  • Aanmaken, bijwerken of verwijderen van maximaal 15 custom entiteiten
  • Aanmaken, bijwerken of verwijderen van e-mail- en Word-sjablonen
  • Aanmaken, bijwerken of verwijderen van overzichten (views) voor eigen gebruik
  • Maken en publiceren van kennisbank items
  • Mail merge
  • Geavanceerd zoeken gebruiken
  • Toegang tot rapportages en dashboards
  • Accounts of contactpersonen aan een marketinglijst toevoegen
  • Gegevens exporteren naar Excel
  • Processen en workflows op aanvraag uitvoeren
  • Een wachtrij item oppakken
  • Toevoegen of verwijderen van ‘verbindingen’ voor accounts of contactpersonen
  • Toegang tot D365 CE via het web, mobiel, tablet en via Outlook

Wat mag je NIET met een Team Member licentie?

Je kan met Team member records en gegevens van de volgende entiteiten niet aanmaken, bijwerken of verwijderen. WEL LEZEN:

  • Accounts
  • Leads
  • Opportunities (verkoopkansen)
  • Offertes
  • Orders
  • Kennisposten
  • Snelle campagnes
  • Klantenservicecentrum
  • Verkooppunt
  • Werkorders
  • Marketinglijst
  • Producten en prijslijsten
  • Contracten
  • Werkopdrachten
  • Bedrijfsprocessen
  • Systeemkaarten /dashboards
  • Custom entiteiten
  • Velden
  • Formulieren
  • Standalone canvas Power App gebruiken
  • Formulieren Pro gebruiksrechten

En met een Team Member licentie is het niet mogelijk om systeemweergaven en systeemdashboards te configureren of andere taken die bedoeld zijn voor applicatiebeheerders, uit te voeren.

Team Member licenties zijn een interessante optie, omdat deze het mogelijk maken om meer medewerkers D365 CE te laten gebruiken voor een aanzienlijk lagere prijs. Zo kunt u de gegevens van klanten met meer medewerkers delen. Dit bevordert klantgericht werken.

Als alternatief of aanvulling op Team Members bieden Power Apps licenties volledige toegang tot de D365 CE database (Common Data Service) en het recht op onbeperkte aangepaste entiteiten. Aanvullende informatie vindt u in de licence guide van Microsoft. In deze blog leg ik uit, wat je nu al kan doen om je voor te bereiden op de nieuwe voorwaarden. Als je meer wil weten over PowerApps of over de Team Member licenties, neem dan contact op. Ik help u met plezier!https://qssolutions.nl/blogs/uitleg-over-de-verandering-voor-team-member-licenties/


Een goed werkend CRM is goud waard

Meer weten over Microsoft Dynamics 365 Sales en Marketing?

Ieder contactmoment met een klant of een prospect biedt u de kans om u te onderscheiden. Met een goed werkend CRM systeem benut u iedere gelegenheid.

Vraag het Jochem